Das Problem
Die größte Reform seit 2004
Ab 2027 verändert das geförderte, kapitalmarktnahe Altersvorsorgedepot deine Beratung.
Der neue Wettbewerb
Neobroker verkaufen Einfachheit. Du musst zeigen, warum deine Beratung mehr kann.
Kostenloser Guide für Finanzberater
Das AV-Depot kommt! Das Altersvorsorgedepot kommt! So machst du dich gerade jetzt unersetzbar.
2027 kommt das AV-Depot, die größte Reform der privaten Altersvorsorge seit 20 Jahren. Dieser kostenlose Guide zeigt dir in 8 Schritten, wie du vom Produktverkäufer zum unersetzbaren Vorsorge-Architekten wirst.
Täglich in 1500+ Finanzberatungen erfolgreich angewendet
Guide-Inhalt
Das erfährst du im Guide
Das Altersvorsorgedepot
Wie das AV-Depot funktioniert und warum es dich ersetzbar macht, wenn du nichts änderst.
Der 8-Schritte-Plan
Werde vom Produktverkäufer zum Vorsorge-Architekten, Schritt für Schritt erklärt.
Der Abschluss
So führst du deinen Kunden sicher zur Entscheidung und machst den Abschluss fest.
Bonus-Kapitel
Standardprodukte eliminieren, Riester umdecken, und das AV-Depot als Zusatz platzieren.
- 100 % kostenlos und unverbindlich -
Guide-Preview
8 Kapitel mit neuen Strategien und Techniken für deine Beratung
Kapitel 1
Den Bedarf wecken
Kapitel 2
Den Maßstab setzen
Kapitel 3
Das System verstehen
Kapitel 4
Den Bedarf ermitteln
Kapitel 5
Den Vergleich führen
Kapitel 6
Das Konzept bauen
Kapitel 7
Den Abschluss führen
Kapitel 8
Den Abschluss sichern
- 100 % kostenlos und unverbindlich -
Auf einen Blick
Das Wichtigste auf einen Blick
In 2027
kommt das AV-Depot, die größte Reform der privaten Altersvorsorge seit 20 Jahren.
Exakt 0,00 €
kostet dich der Guide. Direkt in dein Postfach, ohne Haken.
100 % kostenlos
Absolut unverbindlich
8 Schritte
vom Produktverkäufer zum Vorsorge-Architekten mit Alleinstellungsmerkmal, den kein Neobroker ersetzen kann.
67 Seiten
erprobtes Wissen aus tausenden echten Beratungsgesprächen, direkt anwendbar in deinem nächsten Kundentermin.
GesprächsleitfädenEinwandbehandlungChecklistenPraxisbeispiele
- 100 % kostenlos und unverbindlich -
Die Lösung
Nicht mehr Wissen gewinnt. Sondern Klarheit.
Produktwissen bleibt wichtig. Entscheidend ist, ob dein Kunde versteht, was die neue Vorsorge für ihn bedeutet.
Rezensionen
Das sagen Finanzberater zu CapitalFlow
„Unfassbar starkes Tool! Ein must-have für jeden Berater, dem eine transparente Beratung und maximaler Mehrwert für den Kunden wichtig sind.“
Harry William Kraft
CEO @finanzkraft
„Absolut empfehlenswert! Capital Flow ist für mich als unabhängiger Berater ein echtes Highlight. Endlich ein Tool, das nicht nur technisch überzeugt, sondern auch durch die Menschen dahinter. Der Support ist sensationell: schnell, persönlich und offen für Anregungen. Man merkt einfach, dass hier mitgedacht wird: für uns Berater, für eine ganzheitliche und transparente Kundenbetreuung auf Top-Niveau. Es macht richtig Spaß, damit zu arbeiten und den Mandanten echten Mehrwert zu bieten. Großes Lob an das gesamte Team, weiter so!“
Christopher Klemenz
CEO @klemenzconsulting
„Einfach eine verdammt starke Software - die vielleicht einzige Software, die fachlich UND vor allem vertrieblich gut und optisch ansprechend gestaltet ist und dann noch laufend Updates. Weiter so.“
Timo Schmitt
CEO @schmitt
„Super Tool für eine geniale Beratungsdienstleistung. Bekomme von jedem Kunden ein Top Feedback, was mir das Leben leichter macht. Closings laufen wie am Fließband :D“
Andre Möller
CEO @cleverLehramt
„Als FDL der seit 13 Jahren in der Branche arbeitet, verbindet dieses Tool alles was ich mir in den Jahren durch verschiedene Programme und Unterlagen selbständig zusammenpuzzeln musste hervorragend. Für den Kunden gibt es keinen Stilbruch und die Beratung kann mit weniger Zeitaufwand hochwertiger dargestellt werden. Weiter so!“
Mario Dilg
CEO @dilgfinanz
„Überragendes Tool, welches auch fachlich auf höchstem Niveau liefert. Fachliche Tiefe, digitalisierte Prozesse, herausragende Beratungsdarstellung - eine absolute Empfehlung für moderne, qualifizierte Finanzberater.“
Jannik Menten
CEO @financeAthletes
„Super Tool, optisch sehr ansprechend, fachlich top, hilft enorm im Beratungsprozess.“
Markus Stadler
CEO @finanzgenies
„Wer Profiberater im Finanzbereich ist, kommt um die Software von CapitalFlow nicht herum. Dazu hervorragendes Onboarding und hoch qualifizierter Beratungsservice von Finanzexperten.“
Rüdiger Böhm
Berater @böhmfinanz
„Ich arbeite seit ca. 6 Monaten mit CF. Die Beratung ist besser geworden, die Abschlüsse leichter und der Support von CF ist mega. Die Jungs sind auf Zack - Weiter so!“
Rüdiger Böhm
CEO @aveyo
„Ich kann das System jedem empfehlen, der seine Beratung auf ein neues Level heben will. Wir benutzen das Tool nun schon seit einigen Monaten und die Kunden sind begeistert.“
Marcel Iske
CEO @marcel-iske
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Über uns
Von Finanzberatern für Finanzberater
Als Finanzberater standen wir einst selbst vor der Herausforderung, die mit der Beratung von Kunden, dem Versand von Konzepten, der Kommunikation, dem Kundenmanagement und vielem mehr verbunden sind.
Wir haben CapitalFlow und Downloads wie diesen entwickelt, um den Beratungsalltag zu vereinfachen, nicht um ihn komplizierter zu machen.
Heute stellen wir die Software und unser Wissen anderen Finanzberatern bereit, um bessere und transparentere Beratung zu ermöglichen und so die Finanzberatung auf das nächste Level zu bringen.
Co-Founder & Geschäftsführer CapitalFlow GmbH
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